▲2017資訊產業年鑑-資訊工業篇

簡介

＜序＞
全球資訊硬體產品持續受到智慧行動裝置替代效應的影響，同時因為整體消費需求疲弱，整體產值呈現微幅衰退。然而Windows 10引發了商用換機潮，也促使2016年全球資訊產品市場衰退幅度趨緩，臺灣資訊廠商因具備高水準生產製造與優秀的研發設計能力，掌握多數商用訂單，因此得以在商用換機潮中受惠。

然而，隨著個人電腦普及率已高，加上新興智慧行動運算產品持續推陳出新，皆影響臺灣資訊硬體產業的未來表現。為突破現有資通訊市場成熟困境，大廠無不積極布局新興應用領域，物聯網應用隨之成為眾家廠商注目的焦點。物聯網時代，不同感測器蒐集多元資料，並進行有意義分析或建立模型，甚至導入人工智慧技術，有助於目前許多產業改善原有的預測、生產、設計及後段的管理維運方式。物聯網相關應用也已逐漸成為資訊硬體廠商的潛力市場，例如智慧製造、智慧車輛與雲端服務等。

為協助國內產業界深入瞭解過去一年全球資訊產品市場發展現況，並掌握未來產業發展趨勢，在經濟部技術處的支持與各研究機構的協助下，由資策會產業情報研究所（MIC）所彙整編纂的《2017資訊產業年鑑-資訊工業篇》，除詳實記載臺灣資訊工業在2016年的發展成果外，更進一步分析全球主要資訊市場的發展狀況、關鍵議題及新興應用產品的發展趨勢，期許以豐富而多元的內容，提供產官學研各界完整而深入的資訊，以作為後續發展策略之參考依據。
 
＜編者的話＞
《2017資訊產業年鑑-資訊工業篇》收錄全球與臺灣2016年資訊工業發展現況與趨勢分析，邀請資訊硬體等領域多位專業產業分析人員共同撰寫，內容彙集資訊工業近期的總體環境變化、全球與各區域主要資訊硬體市場以及產業的發展現況，亦針對市場及產業的未來發展趨勢進行預測分析。期盼對於企業、政府，以及學術機構的決策和研究者而言，本年鑑能夠提供完整的資訊工業發展現況與趨勢資訊，以作為相關人士決策時實用的參考書籍。

本年鑑以資訊硬體產業為研究主軸，並加入平板電腦、智慧型行動電話等對傳統資訊硬體產品產生替代或侵蝕效應產業之研究，主要探討資訊終端、智慧手持終端與關鍵模組等三大類型、共八大產品之發展現況與趨勢；另論及物聯網相關應用發展下的重點議題，包括雲端運算、智慧製造及智慧車輛等。年鑑內容總共分為六章，茲將各篇章之內容重點分述如下：

第一章：總體經濟暨產業關聯指標。該章內容包含經濟重要統計指標以及資訊工業重要統計數據，透過數據背後意義的闡述，使讀者能夠快速正確地掌握2016年資訊工業總體環境現況。

第二章：資訊工業總覽。該章概述全球與臺灣資訊工業發展現況，包括整體產業產值、市場發展動態、主要產品產銷表現及市場占有率等，讓讀者得以快速掌握資訊工業發展脈動。

第三章：全球資訊工業個論。該章內容係探討資訊終端、智慧手持終端與關鍵模組三大類型、八大產品之全球發展現況與趨勢，包括全球與主要地區之個別產品市場規模等，以協助讀者掌握全球資訊工業市場的發展脈動。

第四章：臺灣資訊工業個論。該章內容係探討資訊終端、智慧手持終端與關鍵模組三大類型、八大產品之臺灣發展現況與趨勢，包括主要產品產量與產值，產品規格型態變化等，以協助讀者掌握臺灣資訊工業市場的發展脈動。

第五章：焦點議題探討。該章從雲端運算談起，並論述智慧製造、智慧車輛及虛擬實境等新興應用與產品發展趨勢，以提供讀者領域廣泛的資訊產品情報。

第六章：未來展望。該章內容係分析全球與臺灣資訊工業整體產業發展趨勢，包括市場規模、市場占有率及未來產值趨勢預測等，希望輔助讀者未雨綢繆以預先進行策略規劃的調整。

附　錄：內容收錄研究範疇與產品定義、資訊工業重要大事紀，以及中英文專有名詞縮語/略語對照表，提供各界作為對照查詢與補充參考之用。

本年鑑感謝相關產業分析人員的全力配合以共同完成著作，使年鑑得以如期順利出版；惟內容涉及之產業範疇甚廣，若有疏漏或偏頗之處，懇請讀者踴躍指教，俾使後續的年鑑內容更加適切與充實。

《2017資訊產業年鑑-資訊工業篇》編纂小組　謹誌
中華民國106年8月

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目次

第一章　總體經濟暨產業關聯指標 1
一、全球經濟重要指標 1
二、臺灣經濟重要指標 3

第二章　資訊工業總覽 9
一、產業範疇定義 9
二、全球產業總覽 10
三、臺灣產業總覽 11

第三章　全球資訊工業個論 17
一、資訊終端 17
二、智慧手持終端 39
三、關鍵模組 49

第四章　臺灣資訊工業個論 61
一、資訊終端 61
二、智慧手持終端 84
三、關鍵模組 94

第五章　焦點議題探討 105
一、雲端運算 105
二、智慧製造 115
三、智慧車輛 130
四、虛擬實境 142

第六章　未來展望 161
一、全球資訊工業展望 161
二、臺灣資訊工業展望 170

附錄 179
一、範疇定義 179
二、資訊工業重要大事紀 182
三、中英文專有名詞縮語/略語對照表 184 

圖2 1　 資訊工業產業範疇 9
圖2 2　 2006-2016年臺灣資訊硬體產業產值 11
圖2 3　 臺灣主要資訊硬體產品全球市場占有率 12
圖2 4　 臺灣資訊硬體產業出貨區域產值分析 13
圖2 5　 臺灣資訊硬體產業生產地產值分析 13
圖2 6　 2016-2021年臺灣資訊硬體產業總產值之展望 14
圖2 7　 2016-2021年臺灣主要資訊硬體產品全球占有率長期展望 15
圖3 1　 2012-2016年全球桌上型電腦市場規模 18
圖3 2　 2012-2016年北美桌上型電腦市場規模 19
圖3 3　 2012-2016年西歐桌上型電腦市場規模 20
圖3 4　 2012-2016年日本桌上型電腦市場規模 21
圖3 5　 2012-2016年亞洲桌上型電腦市場規模 22
圖3 6　 2012-2016年其他地區桌上型電腦市場規模 23
圖3 7　 2012-2016年全球筆記型電腦市場規模 24
圖3 8　 2012-2016年北美筆記型電腦市場規模 25
圖3 9　 2012-2016年西歐筆記型電腦市場規模 26
圖3 10　2012-2016年日本筆記型電腦市場規模 26
圖3 11　2012-2016年亞洲筆記型電腦市場規模 27
圖3 12　2012-2016年其他地區筆記型電腦市場規模 28
圖3 13　2012-2016年全球伺服器市場規模 29
圖3 14　2012-2016年北美伺服器市場規模 31
圖3 15　2012-2016年西歐伺服器市場規模 31
圖3 16　2012-2016年日本伺服器市場規模 32
圖3 17　2012-2016年亞洲伺服器市場規模 33
圖3 18　2012-2016年其他地區伺服器市場規模 33
圖3 19　2012-2016年全球液晶監視器市場規模 35
圖3 20　2012-2016年北美液晶監視器市場規模 36
圖3 21　2012-2016年西歐液晶監視器市場規模 37
圖3 22　2012-2016年日本液晶監視器市場規模 37
圖3 23　2012-2016年亞洲地區液晶監視器市場規模 38
圖3 24　2012-2016年其他地區液晶監視器市場規模 39
圖3 25　2012-2016年全球平板電腦市場規模 40
圖3 26　2012-2016年全球平板電腦產值 40
圖3 27　2013-2016年全球2-in-1平板電腦市場規模 41
圖3 28　2016年全球平板電腦主要品牌市占率 43
圖3 29　2013-2016年平板電腦產品尺寸占比 44
圖3 30　2014-2016年全球智慧型行動電話產業產量與產值 45
圖3 31　2016年全球智慧型行動電話品牌業者市場市占率 46
圖3 32　2012-2016年全球主機板市場規模 50
圖3 33　2012-2016年北美主機板市場規模 51
圖3 34　2012-2016年西歐主機板市場規模 52
圖3 35　2012-2016年日本主機板市場規模 53
圖3 36　2012-2016年亞洲主機板市場規模 54
圖3 37　2012-2016年其他地區主機板市場規模 54
圖3 38　2013-2017年全球面板市場規模 56
圖3 39　2014-2016年全球大尺寸面板市占率 58
圖3 40　2014-2016年全球中小尺寸面板廠商市占率 60
圖4 1　 2012-2016年臺灣桌上型電腦產業總產量 61
圖4 2　 2012-2016年臺灣桌上型電腦產業總產值 62
圖4 3　 2012-2016年臺灣桌上型電腦產業業務型態別產量比重 63
圖4 4　 2012-2016年臺灣桌上型電腦產業出貨地區別產量比重 64
圖4 5　 2012-2016年臺灣桌上型電腦產業中央處理器採用架構分析 65
圖4 6　 2012-2016年臺灣筆記型電腦產業總產量 67
圖4 7　 2012-2016年臺灣筆記型電腦產業總產值 68
圖4 8　 2012-2016年臺灣筆記型電腦產業業務型態別產量比重 69
圖4 9　 2012-2016年臺灣筆記型電腦產業銷售地區別產量比重 70
圖4 10 2012-2016年臺灣筆記型電腦產業尺寸別產量比重 72
圖4 11　2012-2016年臺灣伺服器系統出貨量 74
圖4 12　2012-2016年臺灣伺服器主機板出貨量 74
圖4 13　2012-2016年臺灣伺服器系統產值與平均出貨價格 75
圖4 14　2012-2016年臺灣伺服器主機板產值與平均出貨價格 75
圖4 15　2012-2016年臺灣伺服器系統業務型態別產量比重 76
圖4 16　2012-2016年臺灣伺服器系統銷售區域比重 77
圖4 17　2012-2016年臺灣伺服器系統外觀形式出貨分析 78
圖4 18　2012-2016年臺灣液晶監視器產業總產量 80
圖4 19　2012-2016年臺灣液晶監視器產業總產值 80
圖4 20　2012-2016年臺灣液晶監視器產業業務型態別產量比重 81
圖4 21　2012-2016年臺灣液晶監視器產業銷售地區別產量比重 82
圖4 22　2012-2016年臺灣液晶監視器產業尺寸別產量比重 83
圖4 23　2012-2016年臺灣平板電腦產業總產量 85
圖4 24　2012-2016年臺灣平板電腦出貨平均單價 85
圖4 25　2012-2016年臺灣平板電腦出貨量占全球比重 87
圖4 26　2013-2016年臺灣平板電腦作業系統出貨比重 88
圖4 27　2014-2016年臺灣智慧型行動電話產業產量與產值 89
圖4 28　2012-2016年臺灣主機板產業總產量 95
圖4 29　2012-2016年臺灣主機板產業產值與平均出貨價格 96
圖4 30　2012-2016年臺灣主機板產業業務型態 97
圖4 31　2012-2016年臺灣主機板產業出貨地區別產量比重 98
圖4 32　2012-2016年臺灣主機板產業處理器採用架構分析 99
圖4 33　2013-2016年臺灣大尺寸面板出貨量 101
圖4 34　2013-2016年臺灣中小尺寸面板出貨量 101
圖4 35　2016年臺灣大尺寸面板應用別占比 103
圖4 36　2016年臺灣中小尺寸面板應用別占比 103
圖5 1　 Microsoft三大業務核心 109
圖5 2　 Google Cloud Platform主要產品 111
圖5 3　 製造業曲線變化 116
圖5 4　 從工業3.0到工業4.0之路徑 117
圖5 5　 西門子智慧製造解決方案 120
圖5 6　 西門子智慧製造解決方案 126
圖5 7　 ADAS防護示意圖 131
圖5 8　 領導車商於加州矽谷設立研發中心 133
圖5 9　 中國虛擬實境產業聯盟 147
圖5 10　中國VR／AR娛樂產業聯盟 148
圖5 11　中國大陸的主機型、配件型、一體機虛擬實境顯示設備品牌 149
圖5 12　暴風魔鏡5代產品演進圖 152
圖5 13　三大虛擬實境眼鏡追蹤系統一覽 155
圖5 14　配件型、一體型、主機型之價格與性能比較圖 157

表1 1 2012-2017年全球與主要地區經濟成長率 2
表1 2 2012-2017年主要國家與地區經濟成長率 3
表1 3 臺灣經濟成長與物價變動 4
表1 4 臺灣消費年增率 4
表1 5 臺灣工業生產指數年增率 5
表1 6 臺灣對主要貿易地區進口總額年增率 5
表1 7 臺灣對主要貿易地區出口總額年增率 6
表1 8 2016年臺灣外銷訂單主要接單地區 6
表1 9 2016年臺灣外銷訂單主要接單貨品類別 7
表1 10 臺灣核准華僑及外國人、對外、對中國大陸投資概況 7
表1 11 臺灣貨幣、利率與匯率概況 8
表1 12 臺灣勞動力與失業概況 8
表2 1 2016年臺灣主要資訊硬體產品產銷表現 12
表4 1 智慧型行動電話產業供應鏈概況 90
表5 1 工業乙太網路比較表 121
表5 2 國外主要MES廠商涵蓋領域 123
表5 3 國外主要PLM廠商涵蓋領域 124
表5 4 西門子於智慧製造之併購、合資、策略合作及出售清單 127
表5 5 領導車商在矽谷研發中心重點開發項目 135
表5 6 智慧汽車聯盟成員表 137
表5 7 全球投資與收購並布局虛擬實境廠商列表 144
表5 8 配件型虛擬實境眼鏡規格表 153
表5 9 主機型虛擬實境眼鏡規格表 155
表5 10 一體型虛擬實境眼鏡規格表 157