全球熱點-靈貓六國(CIVETS)總體環境暨ICT市場發展分析(上冊)

簡介

在金磚四國（巴西、俄羅斯、印度和中國，簡稱BRIC）之後，全球投資者與ICT產業持續找尋潛在的市場商機。靈貓六國（CIVETS）一詞最早出現於2009年，為經濟學人智庫（EIU）的全球經濟預測學家所發表，各取其國家字首為名，分別代表哥倫比亞（Colombia）、印尼（Indonesia）、越南（Vietnam）、埃及（Egypt）、土耳其（Turkey）以及南非（South Africa），由於CIVETS也可譯為麝香貓，故這六個國家被統稱為靈貓六國。

靈貓六國的共同特色就是人口眾多且結構年輕、天然資源豐沛，擁有前景令人期待的經濟發展條件，是極具潛力的新興市場。為探究ICT產業在這六個國家的機會與挑戰，本書依據六個國家的英文字首排序，分為上、下冊介紹靈貓六國的總體經濟發展現況與人口結構分析，進而詳述該國的寬頻政策發展、市場現況與趨勢，並就切入市場的機會點提供建議。

對華人圈而言，其中唯二的亞洲國家──印尼、越南具有地利之便，故在印尼與越南的章節中，將就其總體環境做更深入的探討，並擴大研究範疇，除了ICT政策、寬頻市場與趨勢以外，更針對兩國的資通訊產品及資訊應用市場現況與趨勢進行分析，包括主要業者、通路、消費習性等，藉以協助有意進軍印尼與越南的廠商掌握產業現況，進行市場布局。

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目次

前言 I
圖目錄 III
表目錄 V
第一章　哥倫比亞（Colombia） 1
一、總體社經環境 1
二、寬頻政策發展 8
三、寬頻市場現況與趨勢 11
第二章　埃及（Egypt） 23
一、總體社經環境 24
二、寬頻政策發展 30
三、寬頻市場現況與趨勢 34
第三章　印尼（Indonesia） 47
一、總體社經環境 47
二、ICT政策發展 59
三、寬頻市場現況與趨勢 63
四、資訊產品市場現況與趨勢 79
五、行動通訊產品市場現況與趨勢 83
六、資通訊產品通路分析 87
七、資訊應用市場現況與趨勢 89
第四章　結論與建議 96
一、哥倫比亞 96
二、埃及 97
三、印尼 98
附錄 101

圖1-1　靈貓六國分布圖－哥倫比亞 2
圖1-2　哥倫比亞國內生產毛額（GDP）, 2001~2011 3
圖1-3　哥倫比亞個人平均所得（GDP per capita）, 2001~2011 4
圖1-4　哥倫比亞總人口數變化, 2001~2011 5
圖1-5　哥倫比亞人口結構分析圖, 2011 6
圖1-6　哥倫比亞上網人口百分比率, 2001~2011 7
圖1-7　哥倫比亞政策行動方針 8
圖1-8　哥倫比亞寬頻用戶數, 2007~2011 10
圖1-9　哥倫比亞固網寬頻服務業者市佔率, 2011 12
圖1-10 哥倫比亞寬頻用戶發展趨勢, 2010~2014 21
圖2-1　靈貓六國分布圖－埃及 24
圖2-2　埃及GDP值實際成長率, 2007~2012 26
圖2-3　埃及人口結構分析圖, 2012 27
圖2-4　埃及年齡、性別上網結構比例, 2011 28
圖2-5　埃及上網人口、寬頻用戶（每百人）發展走勢圖, 2007~2011 29
圖2-6　埃及eMisr短、長程計畫之階段性目標 31
圖2-7　埃及政府刺激需求政策概要 34
圖2-8　埃及固網寬頻滲透率（每百人）與其他地區比較, 2011 35
圖2-9　埃及網路用戶上網方式比例, 2011 36
圖2-10 埃及AMS簡介 45
圖2-11 埃及固網寬頻用戶發展預測, 2010~2014 46
圖3-1　靈貓六國分布圖－印尼 48
圖3-2　東協會員國GDP值成長率, 2010~2011 49
圖3-3　印尼GDP、人均GDP、實質GDP成長率, 2009~2013 50
圖3-4　印尼總人口數變化, 2001~2011 52
圖3-5　印尼人口結構分析圖, 2011 53
圖3-6　印尼網路、手機、3G人口與普及率，2009~2013 54
圖3-7　印尼網友性別與年齡結構 55
圖3-8　印尼ICT政策內容 60
圖3-9　PLIK及SIMMLIK概念圖 62
圖3-10 東南亞國家固網與無線寬頻滲透率比較圖, 2011 64
圖3-11 PT Telkom子公司總覽……… 65
圖3-12 PT Telkom多媒體服務（T.I.M.E）架構 67
圖3-13 PT Telkom下一代網路佈建規畫圖 69
圖3-14 印尼固網寬頻用戶發展預測, 2010~2014 79
圖3-15 印尼資訊產品市場結構, 2009~2013 80
圖3-16 印尼諾基亞手機產品 86
圖3-17 印尼RIM智慧型手機產品 87
圖3-18 印尼資訊應用市場規模, 2011~2015 90
圖3-19 印尼資訊應用投資項目占比, 2011~2015 91
圖3-20 P.T. Metrodata Electronics營收, 2007~2011 94

表1-1　 UNE-EPM寬頻服務方案內容與價格 13
表1-2　 UNE-EPM寬頻服務方案內容與價格 14
表1-3　 Telefónica寬頻服務方案內容與價格 16
表1-4　 Telefónica共用網路電話費及內容 16
表1-5　 ETB寬頻服務方案內容與價格 17
表1-6　 Emcali寬頻服務方案內容與價格 19
表2-1　 TE Data（家庭用戶）寬頻服務方案內容與價格 38
表2-2　 Vodafone Egypt寬頻服務方案內容與價格 40
表3-1　 印尼國家發展與經濟環境國際評比結果 58
表3-2　 印尼資通訊產業發展國際評比結果 59
表3-3　 Telkom服務項目營收表, 2007~2011 67
表3-4　 Telkom寬頻服務方案內容與價格 70
表3-5　 Indosat M2寬頻服務方案內容與價格（個人用戶） 72
表3-6　 Indosat M2寬頻服務方案內容與價格（企業用戶） 73
表3-7　 PT First Media寬頻服務方案內容與價格 75
表3-8　 Biznet寬頻服務方案內容與價格（個人用戶） 76
表3-9　 Biznet寬頻服務方案內容與價格（企業客戶） 77
表3-10　印尼前25網站排名 92
表3-11　P.T. Metrodata Electronics主要業務項目 93
表3-12　Jatis Group主要業務項目 95
表A-1　印尼各地區人均GDP, 2010 101
表A-2　印尼主要城市網路普及率, 2009~2010 102