全球熱點-靈貓六國(CIVETS)總體環境暨ICT市場發展分析(下冊)

簡介

在金磚四國（巴西、俄羅斯、印度和中國，簡稱BRIC）之後，全球投資者與ICT產業持續找尋潛在的市場商機。靈貓六國（CIVETS）一詞最早出現於2009年，為經濟學人智庫（EIU）的全球經濟預測學家所發表，各取其國家字首為名，分別代表哥倫比亞（Colombia）、印尼（Indonesia）、越南（Vietnam）、埃及（Egypt）、土耳其（Turkey）以及南非（South Africa），由於CIVETS也可譯為麝香貓，故這六個國家被統稱為靈貓六國。

靈貓六國的共同特色就是人口眾多且結構年輕、天然資源豐沛，擁有前景令人期待的經濟發展條件，是極具潛力的新興市場。為探究ICT產業在這六個國家的機會與挑戰，本書依據六個國家的英文字首排序，分為上、下冊介紹靈貓六國的總體經濟發展現況與人口結構分析，進而詳述該國的寬頻政策發展、市場現況與趨勢，並就切入市場的機會點提供建議。

對華人圈而言，其中唯二的亞洲國家－印尼、越南具有地利之便，故在印尼與越南的章節中，將就其總體環境做更深入的探討，並擴大研究範疇，除了ICT政策、寬頻市場與趨勢以外，更針對兩國的資通訊產品及資訊應用市場現況與趨勢進行分析，包括主要業者、通路、消費習性等，藉以協助有意進軍印尼與越南的廠商掌握產業現況，進行市場布局。

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目次

前言 I
圖目錄 III
表目錄 V
第一章　南非（South Africa） 1
一、總體社經環境 1
二、寬頻政策發展 6
三、寬頻市場現況與趨勢 9
第二章　土耳其（Turkey） 19
一、總體社經環境 19
二、寬頻政策發展 26
三、寬頻市場現況與趨勢 29
第三章　越南（Vietnam） 39
一、總體社經環境 39
二、ICT政策發展 52
三、寬頻市場現況與趨勢 60
四、資訊產品市場現況與趨勢 73
五、行動通訊產品與服務市場現況與趨勢 79
六、消費性電子/電子零組件市場現況與趨勢 86
七、資通訊產品通路分析 91
八、資訊應用市場現況與趨勢 93
第四章　結論與建議 100
一、南非 100
二、土耳其 101
三、越南 101
附錄 109



圖1-1　靈貓六國分布圖－南非 2
圖1-2　非洲人均GDP值排名, 2011 3
圖1-3　南非人口結構比例圖, 2012 4
圖1-4　南非上網人口數發展, 2005~2011 6
圖1-5　Broadband Infraco佈建之光纖骨幹網路分布圖 9
圖1-6　南非固網寬頻用戶發展歷程, 2006~2011 10
圖1-7　南非主要固網寬頻營運商市佔率, 2011 11
圖1-8　南非固網寬頻用戶發展預測, 2011~2016 18
圖2-1　靈貓六國分布圖－土耳其 20
圖2-2　土耳其GDP成長率, 2002~2011 21
圖2-3　土耳其人均GDP, 2007~2011 22
圖2-4　土耳其人口結構分析圖, 2011 23
圖2-5　土耳其上網人口佔總人口比重, 2005~2011 24
圖2-6　歐洲上網人口數排名前十名國家, 2011 25
圖2-7　全球Facebook普及率最高的十大市場, 2011 26
圖2-8　土耳其與歐盟國家固話滲透率比較圖, 2009 30
圖2-9　土耳其固網寬頻用戶數發展, 2008Q1~2012Q1 31
圖2-10　土耳其主要固網寬頻營運商市佔率, 2011 32
圖2-11　Tivibu用戶可觀看的電視頻道 36
圖2-12　土耳其固網寬頻用戶發展預測, 2011~2016 37
圖3-1　靈貓六國分布圖－越南 40
圖3-2　東協會員國GDP值成長率, 2010~2011 41
圖3-3　越南消費者物價指數成長率, 2001~2011 42
圖3-4　越南經濟成長率及名目GDP概況, 2007~2017 43
圖3-5　越南人均GDP概況, 2007~2017 43
圖3-6　越南外國直接投資規模, 2001~2011 44
圖3-7　越南人口組成概況, 2011 46
圖3-8　越南失業率, 2001~2011 47
圖3-9　越南網路、手機、3G人口與普及率, 2009~2013 48
圖3-10　越南網友性別與年齡結構 49
圖3-11　越南中央政府機構組織圖, 2012 53
圖3-12　越南國家發展計畫, 2011~2015 54
圖3-13　越南ICT計畫之子目標 57
圖3-14　越南科技園區發展概況, 2012 60
圖3-15　東南亞國家固網寬頻滲透率比較圖, 2010 61
圖3-16　越南固網寬頻用戶數成長圖, 2007~2011 61
圖3-17　越南主要固網寬頻服務商市佔率, 2011 62
圖3-18　IPTV業者市佔率, 2011 63
圖3-19　越南當地訂閱IPTV及非IPTV用戶喜愛收看頻道之比較 64
圖3-20　VNPT-MyTV服務操作介面與HD節目單 67
圖3-21　越南固網寬頻用戶發展預測, 2012~2016 73
圖3-22　越南個人電腦市場規模, 2004~2013 74
圖3-23　越南桌上型電腦市場規模, 2004~2013 74
圖3-24　越南筆記型電腦市場規模, 2004~2013 75
圖3-25　越南個人電腦家戶普及率, 2004~2011 76
圖3-26　越南通訊設備市場規模, 2009~2015 80
圖3-27　越南行動電話市場規模, 2007~2012 81
圖3-28　越南Nokia暢銷手機產品 83
圖3-29　越南Samsung暢銷手機產品 84
圖3-30　越南行動電話服務市場競爭態勢, 2011 85
圖3-31　越南消費性電子市場規模, 2009~2015 87
圖3-32　越南數位相機市場規模, 2009~2015 89
圖3-33　越南電子零組件市場規模, 2009~2015 90
圖3-34　越南電子/電腦/零組件進口規模, 2003~2011 91
圖3-35　越南資訊應用市場規模, 2011~2015 93
圖3-36　越南資訊應用投資項目占比, 2011~2015 94
圖3-37　HiPT營收, 2000~2009 99
圖3-38　越南ICT市場規模, 2009~2015 105



表1-1　南非寬頻政策立法框架 6
表1-2　南非寬頻政策目標大項 7
表1-3　Telkom SA固網寬頻服務方案內容與價格 12
表1-4　Neotel固網寬頻服務方案內容與價格 14
表1-5　MWEB固網寬頻服務方案內容與價格 15
表1-6　Afrihost固網寬頻服務方案內容與價格 16
表1-7　WebAfrica固網寬頻服務方案內容與價格 17
表2-1　土耳其五階段寬頻政策實施計畫, 1980~ 27
表2-2　土耳其E化四階段公共政策, 1970~ 29
表2-3　土耳其寬頻服務商與ISP業者服務內容簡介 33
表2-4　Türk Telekom語音服務方案內容與價格 34
表2-5　TTNet寬頻網路方案內容與價格 35
表3-1　越南國家發展與經濟環境國際評比結果 51
表3-2　越南資通訊產業發展國際評比結果 52
表3-3　越南資通訊產業發展政策兩階段目標 55
表3-4　越南2020年電信發展總體規畫指標 56
表3-5　VNPT寬頻服務方案內容與價格 65
表3-6　VNPT影音服務-IPTV方案內容與價格 66
表3-7　Viettel寬頻服務方案內容與價格 68
表3-8　Viettel影音服務-FTTH TV方案內容與價格 69
表3-9　FPT Telecom寬頻服務方案內容與價格 71
表3-10　越南個人電腦週邊產品品牌知名度, 2011 77
表3-11　越南前25網站排名 95
表3-12　FPT主要業務項目 97
表3-13　FPT營收結構——業務別, 2011 97
表3-14　FPT Software營收結構——區域別, 2011 98
表3-15　HiPT Group主要業務項目 98
表A-1　越南各地區每月人均收入 109