▲數位轉型：2017-2018年台灣流通業資訊科技投資與應用趨勢

簡介

受到電子商務的衝擊，批發零售業為擺脫成為消費者心中的展示空間（Showroom）的困境，積極尋求創新服務模式的發展，尤其近年來在巨量資料（Big Data）、物聯網（Internet of Things，IoT）、移動應用（Mobile App）、雲端服務（Cloud Service）等帶動智慧零售發展的趨勢下，實體零售店加快腳步運用物聯網提升智慧化管理能力、客戶體驗，以及商業服務力；結合資通訊科技（Information Communication Technology，ICT）建構創新應用服務模式，並尋求新商機，已成為當下重要趨勢。另外，區塊鏈（Blockchain）、多元支付工具等金融科技（FinTech），以及擴增實境/虛擬實境（Augmented Reality/Virtual Reality，AR/VR）等技術議題，乃至於消費者觀點，都左右業者的各項資訊投資決策，自然可能影響其資通訊投資的方向與動態。

本報告為資策會MIC持續針對台灣流通業者資訊科技投資與應用，進行調查與研究，以協助掌握市場需求與趨勢。報告調查期間為2016年至2017年間，針對台灣流通業者的資訊科技應用與投資進行調查，以供關注此議題之相關單位、廠商或專家參考。

從此次的調查，可以歸納為幾個要點：（1）展望2017至2018年資訊科技投資仍有微幅成長；（2）企業資源規劃（Enterprise Resource Planning，ERP）、客戶關係管理（Customer Relationship Mnagmenet，CRM）仍為資訊投資重心，以企業資源規劃、客戶關係管理為核心的智慧應用，例如：商品進貨預測、倉儲安全存貨、客戶關係管理的忠誠客戶分析等資訊投資意願有增加趨勢；（3）資料分析應用是未來服務主軸，不論在批發或是零售業都受到高度的關注，並持續影響其資通訊投資方向；（4）資訊投資比重仍偏重資訊管理系統（如ERP），但逐漸重視加值服務的資訊投資，以提升產業競爭優勢。

綜合來看，此次調查結果顯示台灣流通業未來數年的資通訊投資仍呈現微幅成長之趨勢。而巨量資料分析、物聯網、行動應用等應用逐漸成熟，促使人工智慧議題不論在國內外均引發革命性的應用，流通業亦受到人工智慧的影響，未來可預期許多新興應用將如雨後春筍般冒出；人工智慧應用服務將促使流通業者擴大其資通訊投資規模。

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目次

摘要 I
目錄 I
圖目錄 III
表目錄 VII

第一章 緒論 1
第一節 研究背景 1
第二節 研究對象 4
第三節 研究目的 10
第四節 研究方法 11

第二章　全球流通業資訊應用趨勢 15
第一節 人工智慧應用崛起 15
第二節 服務型機器人有效輔助流通業提供服務 18
第三節 大智移雲應用逐漸成熟，仍是未來發展重點 21

第三章　台灣流通業整體資訊科技投資概況 25
第一節 流通業整體IT投資概況 25
第二節 批發零售業IT投資概況 25
第三節 運輸倉儲業IT投資概況 28

第四章　次產業：批發業資訊科技投資與應用 33
第一節 整體IT投資概況 33
第二節 資訊科技投資預算與採用意向 42
第三節 雲端服務投入現況與採用意向 49
第四節 批發業CIO關注議題 52

第五章　次產業：零售業資訊科技投資與應用 59
第一節 整體IT投資概況 59
第二節 資訊科技投資預算與採用意向 70
第三節 雲端服務投入現況與採用意向 78
第四節 零售業CIO關注議題 81

第六章　次產業：運輸倉儲業資訊科技投資與應用 87
第一節 整體IT投資概況 87
第二節 資訊科技投資預算與採用意向 95
第三節 雲端服務投入現況與採用意向 104
第四節 運輸倉儲業CIO關注議題 106

第七章　全球流通業發展之重要議題 113
第一節 資訊安全在數位服務中日益重要 113
第二節 人工智慧應用逐漸成為應用核心 114
第三節 電子支付不只是金融科技，將帶動創新服務模式 117
第四節 Beacon熱度減退，LBS仍然看好 119
第五節 網實整合使零售業線上與線下分野逐漸模糊 120

第八章　結論 123
第一節 台灣流通業資訊科技投資概況與趨勢 123
第二節 次產業：批發業資訊科技投資概況與意向 125
第三節 次產業：零售業資訊科技投資概況與意向 127
第四節 次產業：運輸倉儲業資訊科技投資概況與意向 129

圖1-1 台灣批發零售業在各縣市家數占比圖 1
圖1-2 台灣批發零售業在各縣市營業額占比圖 2
圖1-3 台灣運輸倉儲業在各縣市家數占比圖 3
圖1-4 台灣運輸倉儲業在各縣市營業額占比圖 3
圖1-5 流通業範疇示意圖 5
圖2-1 人工智慧於商業上之應用 16
圖2-2 零售商從事多通路行銷效益圖 18
圖2-3 服務型機器人三個關鍵趨勢 20
圖3-1 2016-2018年台灣批發暨零售業資訊科技投資規模（億元） 26
圖3-2 2016-2018年台灣批發暨零售業資通訊投資金額（億元）—新採購 26
圖3-3 2016-2018年台灣批發暨零售業資通訊投資金額（億元）—維護 27
圖3-4 2018年台灣批發暨零售業資通訊投資預估結構 28
圖3-5 2016-2018年台灣運輸倉儲業資訊科技投資規模（億元） 29
圖3-6 2016-2018年台灣運輸倉儲業資通訊投資金額（億元）—新採購 30
圖3-7 2016-2018年台灣運輸倉儲業資通訊投資金額（億元）—維護 31
圖3-8 2018年台灣運輸倉儲業資通訊投資預估結構 32
圖4-1 台灣批發業各類IT解決方案投資額占整體投資比重 36
圖4-2 台灣批發業各類IT解決方案新採購/維護投資額比重 37
圖4-3 台灣批發業IT解決方案建置率 38
圖4-4 2017年批發業者ERP系統已建置之子系統類別 39
圖4-5 2017年批發業者POS系統已建置之子系統類別 40
圖4-6 2017年批發業者數位看板已建置之子系統類別 41
圖4-7 2017年批發業ERP預估投資預算變化 43
圖4-8 2017年批發業POS預估投資預算變化 44
圖4-9 2017年批發業通路視訊監控系統預估投資預算變化 45
圖4-10 2017年批發業ISMS預估投資預算變化 46
圖4-11 2017年批發業數位看板方案預估投資預算變化 47
圖4-12 2017年批發業BI預估投資預算變化 48
圖4-13 2017年批發業CRM預估投資預算變化 49
圖4-14 2017年批發業雲端運算預估投資預算變化 50
圖4-15 批發業者雲端方案採用意向 51
圖4-16 2017年批發業者影響IT投資決策之議題重要性 53
圖4-17 批發業者關注之重要IT議題 54
圖4-18 批發業者對供應商的篩選條件 55
圖4-19 2018年批發業者科技行銷使用比例 56
圖4-20 2018年批發業者科技行銷預算比例 57
圖5-1 台灣零售業各類IT解決方案投資額占整體投資比重 63
圖5-2 台灣零售業各類IT解決方案新採購/維護投資額比重 64
圖5-3 台灣零售業IT解決方案建置率 65
圖5-4 2017年零售業者ERP已建置之子系統類型 66
圖5-5 2017年零售業者CRM系統建置類型 67
圖5-6 2017年零售業者POS系統採用功能 68
圖5-7 2017年零售業者數位看板解決方案採用功能 69
圖5-8 2017年零售業者商業智慧/巨量資料解決方案建置現況 70
圖5-9 2018年零售業ERP預估投資預算變化 71
圖5-10 2018年零售業POS預估投資預算變化 72
圖5-11 2018年零售業通路視訊監控系統預估投資預算變化 73
圖5-12 2018年零售業ISMS預估投資預算變化 75
圖5-13 2018年零售業數位看板方案預估投資預算變化 76
圖5-14 2018年零售業BI預估投資預算變化 77
圖5-15 2018年零售業CRM預估投資預算變化 78
圖5-16 2018年零售業雲端運算預估投資預算變化 79
圖5-17 零售業者雲端方案採用意向 80
圖5-18 2017年零售業者影響IT投資決策之議題重要性 81
圖5-19 零售業者關注之重要IT議題 83
圖5-20 零售業者對供應商的篩選條件 84
圖5-21 2017年零售業者科技行銷使用比例 85
圖5-22 2018年零售業者科技行銷預算比例 86
圖6-1 台灣運輸倉儲業各類IT解決方案投資額占整體投資比重 90
圖6-2 台灣運輸倉儲業各類IT解決方案新採購/維護投資額比重 91
圖6-3 台灣零售業IT解決方案建置率 92
圖6-4 2017年運輸倉儲業者ERP已建置之子系統類型 93
圖6-5 2017年運輸倉儲業者CRM系統建置類型 93
圖6-6 2017年運輸倉儲業者其他運輸倉儲資訊系統建置情形 94
圖6-7 2017年運輸倉儲業者商業智慧與資訊安全管理系統建置情形 95
圖6-8 2018年運輸倉儲業ERP預估投資預算變化 96
圖6-9 2018年運輸倉儲業POS預估投資預算變化 97
圖6-10 2018年運輸倉儲業通倉儲管理系統預估投資預算變化 98
圖6-11 2018年運輸倉儲業運輸管理系統預估投資預算變化 99
圖6-12 2018年運輸倉儲業海空運承攬系統預估投資預算變化 100
圖6-13 2018年運輸倉儲業車載系統預估投資預算變化 101
圖6-14 2018年運輸倉儲業貨況追蹤系統預估投資預算變化 102
圖6-15 2018年運輸倉儲業報關系統預估投資預算變化 103
圖6-16 2018年運輸倉儲業商業智慧預估投資預算變化 104
圖6-17 運輸倉儲業者雲端方案採用意向 105
圖6-18 2017年運輸倉儲業者影響IT投資決策之議題重要性 106
圖6-19 運輸倉儲業者關注之重要IT議題 108
圖6-20 運輸倉儲業者對供應商的篩選條件 109
圖6-21 2017年運輸倉儲業者科技行銷使用比例 110
圖6-22 2017年運輸倉儲業者科技行銷預算比例 111
圖6-23 2018年運輸倉儲業者科技行銷預算比例 111
圖7-1 軟體暨資訊服務業者應具備的資安服務能力 114
圖7-2 人工智慧在流通業帶來的機會 115
圖7-3 金融科技相關產業結構 117
圖7-4 金融科技相關應用服務 118
圖7-5 Beacon發展O2O服務三大方向 120

表1-1 批發零售業調查樣本輪廓 5
表1-2 批發業調查樣本輪廓 6
表1-3 零售業調查樣本輪廓 7
表1-4 運輸倉儲業調查樣本輪廓 9
表2-1 國際大廠在人工智慧技術之發展布局 15
表2-2 大智移雲於流通業應用發展機會 22
表4-1 2016-2017年批發業資訊投資總額 33
表4-2 2016-2017年批發業新採購金額 34
表4-3 2016-2017年批發業維護預算金額 35
表4-4 2017年批發業ERP預估投資金額 42
表4-5 2017年批發業POS預估投資金額 43
表4-6 2017年批發業通路視訊監控系統預估投資金額 44
表4-7 2017年批發業ISMS預估投資金額 45
表4-8 2017年批發業數位看板方案預估投資金額 46
表4-9 2017年批發業BI預估投資金額 47
表4-10 2017年批發業CRM預估投資金額 48
表4-11 2017年批發業雲端運算採用預估投資金額 50
表5-1 2016-2017年零售業資訊科技投資總金額 60
表5-2 2016-2017年零售業新採購金額 61
表5-3 2016-2017年零售業維護預算金額 62
表5-4 2018年零售業ERP預估投資金額 71
表5-5 2018年零售業POS預估投資金額 72
表5-6 2018年零售業通路視訊監控系統預估投資金額 73
表5-7 2018年零售業ISMS預估投資金額 74
表5-8　2018年零售業數位看板方案預估投資金額 75
表5-9 2018年零售業BI預估投資金額 76
表5-10 2018年零售業CRM預估投資金額 77
表5-11　2018年零售業雲端運算採用預估投資金額 79
表6-1 2016-2017年運輸倉儲業資訊科技投資總金額 87
表6-2 2016-2017年運輸倉儲業新採購金額 88
表6-3　2016-2017年運輸倉儲業維護預算金額 89
表6-4 2018年運輸倉儲業ERP預估投資金額 96
表6-5　2018年運輸倉儲業POS預估投資金額 97
表6-6 2018年運輸倉儲業倉儲管理系統預估投資金額 98
表6-7　2018年運輸倉儲業運輸管理系統預估投資金額 99
表6-8 2018年運輸倉儲業海空運承攬系統預估投資金額 100
表6-9 2018年運輸倉儲業車載系統預估投資金額 101
表6-10　2018年運輸倉儲業貨況追蹤系統預估投資金額 102
表6-11　2018年運輸倉儲業報關系統預估投資金額 103
表6-12　2018年運輸倉儲業商業智慧預估投資金額 104